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初心如磐，追光而行丨工银瑞信投教基地2025年度报告

时间： 2026-01-29 来源：北京证监局

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时光荏苒，岁序更新。2025年，在公司党委坚强引领下，经投保委员会统筹部署，工银瑞信投教基地锚定“金融为民” 初心使命，扎实落实公司投资者教育与保护战略要求。这一年，我们以金融普惠为己任，广泛覆盖社会公众群体，夯实金融知识普及根基；深耕投资者陪伴价值，持续精进投教服务能力，通过创新投教表达形态、拓展多元服务场景、升华“投知里”品牌内涵，精准对接当下投资者需求与反馈，推动投教内容输出向精细化、品质化升级，全力构建兼具专业性、多元性与趣味性的投教服务生态。以协同共建之力携手行业同仁，共筑“大投保”体系建设新格局，护航金融市场高质量发展。让我们一起来回顾工银瑞信交出的2025年投教答卷~

新春防非直播破圈

沉浸式闯关解锁投教新体验

2025年春节前夕，为响应“守住钱袋子，过好幸福年”专项部署，公司投教基地联合蚂蚁投教基地，创新推出《勇闯集装箱反诈大揭秘》防非主题直播。活动突破传统宣讲的单向输出模式，首创“投教版密室逃脱”沉浸式闯关玩法，带领观众以第一视角深度拆解典型诈骗案例，助力投资者练就风险识别“火眼金睛”。依托数字化传播矩阵的精准触达优势，直播累计覆盖受众46万人次，以趣味化表达打破防非宣传的认知壁垒，为群众安心过节筑牢坚实的金融防护屏障。

党建赋能守袋行动

“社区财智探索营”构建服务新范式

公司受邀参与金融街服务局主办的2025年北京市防范非法金融活动集中宣传日暨守袋行动3.0党建启动仪式，并成功与金融街街道达成结对。现场联合15家街道单位及多家同业机构搭建金融集市服务平台，面对面为群众送上便民金融服务。依托政企结对，公司联合金融街街道创新推出了“社区财智探索营”系列特色活动，并针对性在寒暑假增设亲子专题，覆盖砖塔、丰融园、京畿道、宏汇园等20余个社区。通过“益智游戏+沉浸式课堂+实地观展”的场景化融合模式，将金融防非、权益保护知识融入日常生活场景。截至2025年底，系列活动累计举办30余场，收获居民广泛好评，构建起党建引领下的金融服务社区新范式。

深度参与行业专项行动

“非遗+跨界”传递金融文化魅力

公司深度挖掘非遗文化内涵，积极拓展跨界融合边界，在行业大型专项行动中彰显责任担当。

深耕文化底蕴：作为“5・15全国投资者保护宣传日”活动主办方，在水立方打造“投教伴你行京彩来相会”非遗文化集市，将京味儿地域文化与现代金融理念有机融合，让投教更具文化温度。

彰显行业使命：作为行业代表受邀参加国家金融监管总局等联合主办的“2025金融教育宣传周”专项活动，打造《财富集装箱》特色互动展台，以沉浸式体验传递金融知识。

探索破圈传播：行司联动携手工商银行亮相“2025金融街起泡酒环球风物嘉年华”，创新设置“共饮一品基”创意展台，将长期投资、价值投资理念转化为公众可感可知的趣味体验，让“金融为民”的声音广泛传播。

深耕校园投教路径

产学研融合斩获行业殊荣

公司持续深化“产学研”融合，构建分层分类的校园投教体系，助力青年学子夯实金融素养根基。公司携手中国政法大学斩获第二届“中金所杯”全国高校金融财商辩论赛“金财奖”，同时凭借突出的组织成效荣获“杰出组织奖”，以思辨形式让防非知识与价值投资理念深入人心；参与承办第四届全国ETF菁英挑战赛“ETF知识近百校”系列活动，走进华南师范大学、四川大学开展专题讲座，精准培育青年学子的指数及ETF投资能力；与欧洲顶尖的法国ESCP商学院开展“金融探索之旅”国际交流活动，通过专业研讨与基地参访为投教工作注入国际化视野。全年累计联动清华、北大、中国人民大学等知名学府开展多期宣讲活动，形成全方位、多层次的校园投教格局。

“投知里”品牌升级

以茶喻基创新投教表达

立足公募基金高质量发展阶段，工银瑞信升级“投知里”品牌IP，创新推出“共饮一品基”特色展台。展台以“茶韵融投智”为内核，“共饮”谐音“工银”，传递品牌与投资者共享成长的核心理念。构建“茶园探茗、茶艺匠心、茶席品茗、茶室智投”四大主题板块，融合“前店后厂”实景交互、可视化数据图谱、真实案例解析、数字化技术呈现等多元手段，生动解读基金投研能力、降费让利等核心优势。让投资者在沉浸式茶叙场景中“以茶观基、借茗悟道”，实现投教知识的轻松传递。

集团联动赋能

开拓“金融+”投教新场景

依托工商银行集团资源优势，工银瑞信创新开拓“金融+漫展”“金融+机场”等多元投教新场景。

金融+漫展：携手工银信用卡中心举办“投知绘彩工赴未来”投资者教育漫画展，以移步换景式展陈设计，整合“小林漫画”养老规划主题作品、《消保三十六计清明上河图鉴》长卷漫画及“一老一小”风险案例视频等板块，实现中华文化与金融智慧的跨界碰撞。

金融+机场：与工行上海分行跨域协同，依托虹桥机场高流量、广覆盖优势，在机场大屏投放《理性投资消费，防范金融风险》主题动漫，将投教内容融入出行场景，精准触达商务及出行人群。以集团协同之力持续拓宽投教覆盖面，提升投教传播实效。

线上矩阵精细化运营

构建全场景知识补给体系

工银瑞信投教基地依托“2网4平台”数字化矩阵，构建覆盖“金融科普、风险解读、政策普及、权益保护”等多维度的精细化内容体系，通过公司官网、投教网站、微信公众号、视频号及外部媒体财联社、新华网等多渠道精准分发。联合国民漫画家小林推出“漫话投教”系列漫画，以漫画名言阐释投资哲思；联合行业资深媒体“三折人生”制作“十五五”金融布局、个人养老金相关深度解读漫画；围绕影视节目、社会热点、投资风潮、政策新规等，原创《申公豹说：不做投资中的“小镇做题家”》《从长安的荔枝聊聊基金的“投知”》《新型浮动费率基金面世为何值得关注？》《除了黄金，防御资产还有哪些？》等精品动漫。特别打造《如果指数会说话》特色栏目，通过赋予指数“人格”，以拟人化表达生动展示指数概念、运作机制及投资逻辑；《多多财智说》以“投多多”IP卡通形象为核心，用通俗语言传递投资策略与长期投资、价值投资理念。通过图文、视频、漫画等多元形态，实现对不同圈层受众的精准触达，以系统化知识补给提升投资者金融素养，助力科学财富规划。其中，原创作品《财守护 | 投资理财不受骗,防坑秘籍记心间》动漫成功入选中国基金业协会2025年度“十大典型投教作品”并在全行业展示。

正“钱”方展亮相服贸会

树立反洗钱宣教行业标杆

积极响应中国人民银行反洗钱集中宣传部署，工银瑞信携“正钱方反洗钱卷宗迷宫展”亮相2025年服贸会金融服务主题展区。展览以“卷宗为引，迷宫为径”，创新设置“爆单疑云”“帮信暗流”“金融迷雾”“直播幻境”四大主题关卡，通过“卷宗解密+任务闯关”的沉浸式体验形式，让参与者在探索过程中轻松掌握客户身份识别、可疑交易监测、风险评估等实用技能，实现“从知识传递到行为引导”的投教闭环。特色展台通过线上线下联动触达群众超300万人次，公司荣获服贸会委员会颁发的“最佳普惠金融服务奖”，投教基地斩获“最佳展览设计创新先锋奖”，树立反洗钱宣教行业标杆。

工银瑞信20载·深度对话

倾听来自客户的真实声音

以公司20周年庆典为契机，投教基地特别推出《20年与客户知心相伴》客户深度访谈系列节目，邀请7位来自不同行业的客户分享与工银瑞信一路同行的故事，深度聆听客户的投资历程和意见建议，推动投资者信任升级，沉淀服务价值。

“投知里”网点落地苏州

开创嵌入式普惠服务新模式

2025年12月，工银瑞信“投知里”特色投教网点在工行苏州分行正式启动，标志着“投知里”进驻工行网点计划成功落地实施。依托行司联动优势，在全国工行优选33家网点创新搭建“网点嵌入型”投教空间，以可组合、可适配的灵活形态，提供品牌认知、问题解答、风险提示、投资科普等一站式服务，精准响应客户多元化、个性化投教需求。未来，“投知里”网点将以“家门口的投教便民站”为核心定位，持续推进城市点亮计划，让金融普惠成果惠及更多城市群众。

凭借一系列扎实创新的投教实践与普惠措施，工银瑞信投教工作赢得了行业、媒体与社区的广泛认可与支持。2025年先后斩获中国证券报《大学生投教创新金牛奖》、证券时报《最受投资者欢迎投教IP奖》、人民网财经《人民企业社会责任案例-工银瑞信投资者教育基地》、服贸会委员会2025年《最佳普惠金融服务奖》和《最佳展览设计创新先锋奖》、北京证券业协会“投保午间一小时”活动《优秀组织奖》、第二届“中金所杯”全国高校金融财商辩论赛《杰出组织奖》和《金财奖》、新浪财经《最佳投资者教育基金公司》、北京证券业协会《首都证券之窗》2025年征文稿件先进单位通报，收到来自街道、社区、协会、机构的感谢信7封、锦旗1面，品牌影响力与公信力持续彰显。